Перерождение сильнейшего экзорциста

17-летняя Люси Хартфилия давно мечтала покинуть свой дом и присоединиться к гильдии заклинателей духов «Хвост Феи». Её мечтам суждено сбыться благодаря новому другу, известному охотнику на драконов Нацу Драгнилу. Нацу, много лет ищущий своего приемного отца, дракона по имени Игнил, приводит Люси в компанию, где его верным спутником является волшебный летающий кот Хэппи. Вместе с ними путешествует также Грей Сильвер, маг льда и холода, и Эльза Алая, волшебница с уникальным даром превращения доспехов и оружия. В таком составе герои принимаются за выполнение заданий гильдии, большинство из которых связаны с поимкой преступников, членов незаконных гильдий и демонов этериоса.

Однако, главным врагом «Хвоста Феи» является бессмертный колдун Зереф, который стремится втянуть гильдию в войну любой ценой. Его тёмная сторона неустанно укрепляет свои силы и планирует нападения. Из-за коварных замыслов Зерефа, члены «Хвоста Феи» оказываются втянутыми в битву с вражеской гильдией «Сердце Гримуара». Эта схватка привлекает внимание древнего черного дракона Акнология, который немедленно вступает в бой. Исход битвы решает основательница «Хвоста Феи» — могущественная Мавис Вермилион. В другой раз Зереф устраивает так, что гильдия вынуждена сражаться с мрачной гильдией «Тартарос».

В этих кровавых битвах драконы и маги объединяются, чтобы свергнуть общего врага. Сила, как известно, в единстве. Люси, Нацу, Грей и Эльза, каждый со своим уникальным даром, становятся неотъемлемой частью этого союза. Их путешествия и приключения становятся легендой, а их имена — символом храбрости и дружбы. В мире, где магия и драконы правят бал, только те, кто умеет объединяться, могут изменить ход истории и победить зло, которое так неустанно стремится к власти.