В тихом японском городке, где каждый день скучно сливается в одно, живет старшеклассник Сюити. Обычный парень с обычной жизнью, пока однажды, проходя мимо полуразрушенного склада, он не замечает внутри пламя. Но это не самое страшное — в огне находится девушка, которая, кажется, не сможет выбраться сама. Без раздумий Сюити бросается на помощь, но дверь заперта, а воздух в помещении на исходе. Внезапно, чувствуя невероятную силу внутри себя, он превращается в огромную собаку и прорывается внутрь.
Так Сюити спасает Клэр Аоки, но выдает свой секрет. Понимая, что его способности могут привести к непредсказуемым последствиям, он просит Клэр забыть о том, что произошло. Но девушка, вместо того чтобы согласиться, предлагает сделку: она промолчит, если Сюити поможет ей найти её сестру. Сестру, которая, по слухам, убила своих родителей и сбежала. Клэр, одержимая идеей найти сестру и понять, что же на самом деле произошло, не оставит Сюити выбора — он должен согласиться.
Так начинается их опасное путешествие по городу, где каждый угол может скрывать новое открытие и новые опасности. Сюити, несмотря на свои необычные способности, чувствует себя неуверенно — он не герой, а просто парень, который хочет помочь. Но Клэр, с её решимостью и тайной, которую она так жаждет раскрыть, тянет его в этот водоворот событий. И хотя он не уверен, что сможет справиться, Сюити понимает, что уже не может вернуться к своей прежней, скучной жизни.